Motanul fiului unui morar sărac gândește un plan maret pentru a aduce un titlu, bogăție și căsătoria pentru stapanul său. Curând regele doreste sa vada „pamanturile” și „castelul” aparținând acestui ...

In aceasta versiune filmata a legendei regelui Arthur, Merlin e un tanar care abia invata sa-si stapaneasca forta magica, in infruntarea cu vrajitorul Rengal, cel ce-l detronase pe suveranul legitim ...